Mega deal: Η τράπεζα Πειραιώς «πρασινίζει» ~ Στρατηγική συνεργασία με τη σουηδική Intrum για τα κόκκινα δάνεια

Διαβάστε επίσης

Κοινή εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συστήσουν η Τράπεζα Πειραιώς με την Intrum, η οποία θα διαχειρίζεται 27 δισ. NPEs της τράπεζας καθώς και τα «κόκκινα ακίνητα» αξίας 1 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα τη συμφωνία με τον σουηδικό κολοσσό. Η νέα ανεξάρτητη εταιρεία που θα δημιουργηθεί με μεταφορά της Διεύθυνσης Διαχείρισης Επισφαλών Απαιτήσεων (RBU) αποτιμάται στα 410 εκατ. ευρώ. H Intrum θα αποκτήσει το 80% της νέας εταιρείας, καταβάλλοντας τίμημα 328 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχύσουν τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι τα NPEs θα παραμείνουν στο ενεργητικό της τράπεζας, καθώς στη νέα εταιρεία θα ανατεθεί η διαχείρισή τους και δεν θα μεταφερθούν οι απαιτήσεις.

Η νέα εταιρεία, στην οποία θα αναλάβει ρόλο CEO o κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της την 1η Οκτωβρίου και η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται σε 10 έτη. Εκτός από τα υφιστάμενα NPEs, θα διαχειρίζεται και τα νέα που θα δημιουργούνται, αλλά και επισφαλείς απαιτήσεις τρίτων, με στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αγορά διαχείρισης κόκκινων δανείων που δημιουργείται.

Σημειώνεται ότι στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι της RBU, ωστόσο, η μεταγραφή αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε οικειοθελή βάση, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την τράπεζα, η νέα στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς.

Τα βασικά οφέλη είναι:

  • Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των NPEs της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των NPEs,
  • Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
  • Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε NPEs,
  • H Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,
  • Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,
  • Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,
  • Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η συναίνεση του ΤΧΣ προϋποθέτει την επισκόπηση της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού νόμου του ΤΧΣ και των όρων της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας / Relationship Framework Agreement (RFA) που υφίσταται μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΧΣ.

«Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας», ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Παλαιότερα άρθρα: